中國動向（集團）有限公司宣佈全球發售股份
2022年05月06日
来源：
發售摘要：
- 發售股份數目：共1,375,000,000股，其中初步包括137,500,000股香港公開發售股份及1,237,500,000股國際配售股份
- 發售價範圍：每股3.60港元至3.98港元
- 發行規模：49.5億港元至54.725億港元 （行使超額配股權之前）
- 香港公開發售將於二零零七年九月二十五日 （星期二） 上午九時正開始，至二零零七年十月二日 （星期二） 中午十二時正結束
- 中國動向（集團）有限公司將於二零零七年十月十日 （星期三） 在香港聯合交易所有限公司主板開始掛牌交易，股份代號為「3818」
- 德意志銀行及美林為是次全球發售之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及聯席保薦人
（二零零七年九月二十四日 － 香港）中國動向（集團）有限公司（「中國動向」或「公司」）今天宣佈全球發售股份（「全球發售」）之詳情。
中國動向是次全球發售合共發售1,375,000,000股股份，其中90%的股份 （即1,237,500,000股）將會根據國際發售作初步有條件配售；餘下10%的股份 （即137,500,000股） 則根據香港公開發售初步發售予香港公眾人士。香港公開發售及國際發售之間的股份分配受制於回撥條款，可予調整。聯席全球協調人可酌情決定將香港公開發售及國際發售中將予提呈的發售股份在兩項發售之間重新分配。
中國動向每股招股價將介乎每股3.60港元至3.98港元。假設超額配股權未獲行使，而發售股份價格為價格區間的中間價即每股3.79港元，經扣除承銷、佣金及公司應付的估計發售開支，公司預計於全球發售將獲得的所得款項淨額約為4,292,600,000港元，並預期將作下列用途：
- 約53.0%用作發展現有品牌及擴充品牌組合：拓展KAPPA品牌的產品系列，包括KAPPA Kids及Robe Di KAPPA系列；擴充品牌組合，收購一個或多個品牌在中國的所有權或經營權並經營新收購品牌；
- 約25.0%用作擴充及改善分銷網絡，當中包括直接投資於分銷商、與分銷商或其他潛在夥伴設立零售合營企業及／或於黃金地點購買零售門市物業以供出租予分銷商；
- 約5.0%用作透過興建新樓宇或購買新辦公室樓宇而成立新經營總部；
- 約5.0%用作提高設計及開發能力及設施；
- 支付公司就截至二零零七年五月三十一日止五個月而宣派的特別股息；及
- 餘額用作營運資金及其他一般用途。
中國動向之香港公開發售將於二零零七年九月二十五日 （星期二） 上午九時正開始，至二零零七年十月二日 （星期二） 中午十二時正結束。中國動向股份將於二零零七年十月十日 （星期三） 在香港聯合交易所有限公司主板開始掛牌交易；其股份代號為「3818」。
德意志銀行及美林為是次全球發售之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及聯席保薦人。
中國動向主席兼執行董事陳義紅先生談及是次全球發售表示：「近年中國經濟的迅速增長，城市化的加速和城市家庭收入水平的遞增，以及運動越趨普及與著重健康及時尚的趨勢均帶動中國運動服裝產品的消費需求。憑藉公司在中國運動服裝市場的領導地位及堅實的業務模式、擁有知名的國際品牌、往績卓越及經驗豐富的管理團隊、創新的設計及開發能力、有效的市場推廣策略及廣泛的零售門市網絡，我們銳意成為全球領先的國際運動服裝品牌企業之一。」
展望未來，陳先生總結：「中國動向將致力抓緊現有運動服裝行業的強勁增長勢頭，繼續在產品設計方面發揮創意及提高產品質量、進一步擴充產品系列、加強及擴充分銷基礎建設、發展多樣品牌組合及提升資訊系統交換平台，並為股東創造最大的回報。」
有關中國動向（集團）有限公司
中國動向為一家中國領先的國際運動服裝品牌企業。按銷售收入計算的市場佔有率而言，公司的KAPPA品牌為中國三大國際運動服裝品牌之一。中國動向主要於中國從事設計、開發、市場推廣及批發有品牌運動服裝。自二零零六年五月三十日起，中國動向已擁有國際知名KAPPA品牌在中國及澳門的全部權益。
此外，作為實施多樣品牌策略的第一步，中國動向經營獲特許使用的Rukka品牌，該品牌提供著重性能的運動服裝及配件。中國動向亦以KAPPA品牌的全球（除中國、澳門及日本以外）擁有人BasicNet的採購中心形式經營，負責組織設計開發、生產及製造KAPPA品牌產品，並透過向約20個國家約20名KAPPA特許使用商提供產品而產生銷售收益。
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